Vue Kanban pour piloter son pipeline commercial : pourquoi c'est plus efficace qu'un tableur
Beaucoup d'indépendants suivent encore leurs prospects dans un tableur Excel ou Google Sheets. La vue Kanban, empruntée à la gestion de projet, apporte une lisibilité que le tableur peine à offrir sur le suivi d'un pipeline commercial.
Pour mettre ces recommandations en pratique, découvrez CRM gratuit IZILIV.
En bref
- Une vue Kanban affiche chaque opportunité comme une carte déplacée d'une colonne à l'autre selon son avancement.
- Le tableur oblige à lire une ligne de statut pour comprendre où en est chaque prospect, la Kanban le montre visuellement en un coup d'œil.
- Glisser-déposer une carte pour changer son statut est plus rapide que modifier une cellule dans un tableur.
- Un CRM avec vue Kanban intégrée évite la double saisie entre suivi commercial et facturation.
- La vue Kanban facilite le travail en équipe, avec une vision partagée du pipeline en temps réel.
Les limites d'un tableur pour suivre un pipeline commercial
Un tableur fonctionne bien pour de petits volumes, mais devient vite difficile à lire dès que le nombre d'opportunités augmente : il faut filtrer, trier, ou faire défiler des lignes pour comprendre l'état global du pipeline. Aucune alerte automatique ne prévient qu'une opportunité stagne depuis plusieurs semaines dans la même étape.
Ce qu'apporte une vue Kanban
Chaque opportunité devient une carte visuelle, positionnée dans une colonne correspondant à son étape (premier contact, proposition envoyée, négociation, gagné, perdu). Un simple coup d'œil suffit pour voir combien d'opportunités sont bloquées à une étape donnée, sans avoir à lire chaque ligne individuellement.
Comment ça fonctionne sur IZILIV
Le CRM gratuit d'IZILIV intègre une vue Kanban du pipeline d'opportunités, directement liée aux fiches contact et entreprise. Une opportunité marquée comme gagnée peut être transformée directement en devis, sans ressaisie.
Visualisez votre pipeline commercial
Vue Kanban intégrée au CRM gratuit, liée à la facturation.
FAQ
Un tableur suffit-il pour un petit volume de prospects ?
Oui, pour un très petit volume, un tableur reste gérable, mais la lisibilité se dégrade rapidement dès que le nombre d'opportunités augmente.
La vue Kanban d'IZILIV est-elle gratuite ?
Oui, elle fait partie du CRM gratuit inclus dans IziTools.
Peut-on personnaliser les colonnes de la vue Kanban ?
La vue Kanban s'organise autour des étapes du pipeline commercial, configurables selon le processus de vente de chaque utilisateur.
Une opportunité gagnée peut-elle devenir un devis automatiquement ?
Oui, sur IZILIV, une opportunité peut être transformée directement en devis sans ressaisie.